금융자산관리사 (FP)
페이지 정보
작성일 20-10-16 22:36
본문
Download : 금융자산관리사 (.hwp
고객에게는 질문지에 답변하는 과정이 현재 자기 자신의 위치점검 및 장래의 희망이나 goal(목표) 를 정확히 하는 좋은 계기가 된다된다. 이 과정은 分析(분석)을 위한 data(자료)의 정리(整理) → 재무상태 分析(분석) 및 진단 → future(미래) 시뮬레이션 → goal(목표) 와의 차이 및 問題點 도출의 순서로 진행된다된다.
Download : 금융자산관리사 (.hwp( 35 )
보다 좋은 플랜을 작성하기 위해서는 고객에 관한 정확한 정보 수집이 무엇보다도 중요하다.
금융자산관리사의필요성 금융자산관리의실제 금융자산관리사 자격시험 금융자산관리사에 대한 전망
4. 금융자산관리사 자격요건과 자격시험
4. Financial Management (Theory & Practice), Eugene F. Brigham/ Louis C. Gapenski/ Michael C. Ehrhardt, The Dryden Press, 1999.
금융자산관리사의necessity 금융자산관리의실제 금융자산관리사 자격시험 금융자산관리사에 대한 전망 / 1. 김동연(증권연수원 연수부장)지음, 금융자산관리사 제도 철저분석과 단기합격을 위한 완벽 가이드, 굿인포메이션, 2001.
(3) 제 3단계 - 分析(분석) 및 평가
III. conclusion
2. 금융자산관리사의 필요성과 도입
(금융자산관리사)
<관련신문기사>
2. 한국금융아카데미 김기승 편저, EBS방송교재 금융자산관리사, 박문각, 2002년.
(4) 제 4단계 - 제안서 작성
3. 금융자산관리의 실제
고객과의 면담을 통해 각종 data(자료)를 수집하고 이 data(자료)를 分析(분석) 평가하여 고객의 현재상황과 고객이 추고하는 goal(목표) 의 확인 절차를 거쳐 goal(목표) 와 현실 사이의 갭(gap)을 어떻게 해결할 수 있는가에 대한 전략(strategy)개발과 샐행지침인 액션 플랜(Action Plan)을 작성하는 것이 제4단계인 제안서 작성 과정이다.
순서
금융자산관리사의필요성 금융자산관리의실제 금융자산관리사 자격시험 금융자산관리사에 대한 전망 / 1. 김동연(증권연수원 연수부장)지음, 금융자산관리사 제도 철저분석과 단기합격을 위한 완벽 가이드, 굿인포메이션, 2001. 2. 한국금융아카데미 김기승 편저, EBS방송교재 금융자산관리사, 박문각, 2002년. 3. 투자론 Investments 5th Edition, Zvi Bodie/ Alex Kane & Alan J. Marcus, 역자 이영기/ 남상구, 한국 맥그로힐(주), 2002. 4. Financial Management (Theory & Practice), Eugene F. Brigham/ Louis C. Gapenski/ Michael C. Ehrhardt, The Dryden Press, 1999. 5. 최신 거시경제학, 이윤재/ 박찬일, 三英社, 2001. (금융자산관리사)
다. 이러한 질문지의 주요내용으로는 자산과 부채규모 및 종류, 수입과 지출규모 및 구성요소 등 재무分析(분석)을 위한 기초data(자료) 조사와 가족구성, 자녀교육, 퇴직 및 人生(인생)goal(목표) 등 라이프 플랜과 관련되는 사항의 조사, 그리고 투자성향 파악 등을 꼽을 수 있다아
II. 본론
금융자산관리사 (FP)
레포트 > 사회과학계열
5. 금융자산관리사에 대한 展望
3. 투자론 Investments 5th Edition, Zvi Bodie/ Alex Kane & Alan J. Marcus, 역자 이영기/ 남상구, 한국 맥그로힐(주), 2002.
설명
(2) 제 2단계 - data(자료)수집
5. 최신 거시경제학, 이윤재/ 박찬일, 三英社, 2001.
I. 서론
1. 금융자산관리사(Financial Planner)란 무엇인가?
제1, 2단계에서 고객과의 면접과 data(자료)수집을 통해 모아진 정보를 검토하여 현재의 재무상황을 진단하고, 이러한 현 상황分析(분석)과 라이프 플랜에 따른 현금흐름표 작성 등을 통해 고객이 원하는 goal(목표) 의 실현가능성 정도를 확인하는 것이 제3단계 分析(분석) 및 평가 과정이다. 정확한 정보 수집을 위해서는 공통항목에 대해 미리 표준 질문지를 작성하여 활용하는 것이 effect적인 data(자료)수집방법 중에 하나이다.
