[경제경영] 재무설계 - 재무설계란, 재무설계 과정, 재무설계의 필요 성
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작성일 19-12-16 01:07
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[경제경영] 재무설계 - 재무설계란, 재무설계 과정, 재무설계의 필요 성
목 차
자본시장통합법이란
자본시장통합법이란
재무설계란
재무설계 과정
재무설계의 당위성
재무설계가 필요한 상황
재무설계의 3원칙
재무설계의 십계명
재무설계 분야
재무설계와 재테크의 차이점
성공事例
1. 재무설계란
고객의 재무적 자료(data)를 수집하여 저축, 투자, 保險(보험) , 세금, 상속, 부동산등의 포괄적인 계획을 수립하고 집행 검증하는 기능
돈을 추구하는 것이 아니라 돈이 人生(life)을 행복하게 만드는 한 수단으로서 저절로 따라 오게끔 만드는 것 그래서 준비된 저축과 투자 이외 나머지는 人生(life)을 즐길 수 있게 만드는 것
재무목표(goal)를 정하여, 목표(goal) 달성을 위한 전반적인 전략(strategy)을 수립, 실행, 감독하는 프로세스
2. 재무설계 과정
1단계
서비스 관계정립
2단계
재무목표(goal)설정 및 자료(data)수집
4단계
재무 설계안 작성
5단계
재무 설계안 제안 및 실행
3단계
재무목표(goal)상태 analysis 및 평가
6단계
지속적인
목 차
자본시장통합법이란
자본시장통합법이란
재무설계란
재무설계 과정
재무설계의 당위성
재무설계가 필요한 상황
재무설계의 3원칙
재무설계의 십계명
재무설계 분야
재무설계와 재테크의 차이점
성공事例
1. 재무설계란
고객의 재무적 자료(data)를 수집하여 저축, 투자, 保險(보험) , 세금, 상속, 부동산등의 포괄적인 계획을 수립하고 집행 검증하는 기능
돈을 추구하는 것이 아니라 돈이 人生(life)을 행복하게 만드는 한 수단으로서 저절로 따라 오게끔 만드는 것 그래서 준비된 저축과 투자 이외 나머지는 人生(life)을 즐길 수 있게 만드는 것
재무목표(goal)를 정하여, 목표(goal) 달성을 위한 전반…(생략(省略))
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